Situación del cliente
Un cliente acudió a nosotros tras el fallecimiento de su padre. Según el testamento, prácticamente todo el patrimonio — bienes inmuebles en España, cuentas bancarias y activos de inversión — fue adjudicado a la segunda esposa del causante.
El cliente (hijo del primer matrimonio) recibió únicamente una cantidad simbólica que no correspondía a su legítima conforme al Derecho sucesorio español.
La situación se complicaba debido a que:
- El testamento había sido otorgado muchos años atrás.
- Los activos habían aumentado considerablemente su valor.
- La otra parte sostenía que la voluntad del testador era definitiva y no podía impugnarse.
- Parte del patrimonio se encontraba en distintas comunidades autónomas de España, con diferencias en la regulación de la legítima.
El cliente quería saber:
- ¿Es posible impugnar la distribución hereditaria?
- ¿Tiene derecho a una mayor participación?
- ¿Cuáles son los riesgos y plazos?
Análisis jurídico
Iniciamos una revisión integral del caso:
1️⃣ Análisis del derecho aplicable
Determinamos qué normativa sucesoria resultaba aplicable (Derecho civil común español o derecho foral de la comunidad autónoma correspondiente).
2️⃣ Cálculo de la legítima
Realizamos un nuevo cálculo del caudal hereditario teniendo en cuenta:
- el valor de mercado de los inmuebles a la fecha del fallecimiento,
- los activos bancarios,
- posibles activos ocultos,
- donaciones realizadas en vida.
Se comprobó que al cliente le correspondía una cantidad significativamente superior a la prevista en el testamento.
3️⃣ Verificación de posibles abusos
Se identificaron donaciones realizadas en vida a favor de otro heredero que podían haber vulnerado el equilibrio de las legítimas.
Estrategia de defensa
Propusimos una estrategia en dos fases:
Fase 1 — Negociación extrajudicial
- Preparación de una reclamación jurídicamente fundamentada con cálculo financiero preciso de la legítima vulnerada.
- Propuesta de redistribución voluntaria de los activos.
La otra parte rechazó la propuesta.
Fase 2 — Procedimiento judicial
Se interpuso demanda solicitando:
- la protección de la legítima,
- la revisión de la distribución del caudal hereditario,
- la inclusión de las donaciones realizadas en vida en el cálculo hereditario.
Durante el proceso se practicaron:
- una tasación inmobiliaria independiente,
- una pericial financiera.
Resultado
El tribunal declaró vulnerada la legítima del cliente.
✔ Se recalculó el caudal hereditario.
✔ Las donaciones fueron incluidas en el cómputo global.
✔ El cliente obtuvo una compensación económica.
✔ Además, se impusieron las costas judiciales a la parte contraria.
Resultado final: la participación del cliente aumentó más de tres veces respecto a la distribución inicial.
¿Por qué es importante?
El Derecho sucesorio español protege estrictamente a los herederos forzosos.
Incluso cuando el testamento ha sido otorgado correctamente, no puede vulnerar la legítima legal.
Muchos herederos creen erróneamente que “si existe testamento, no se puede cambiar nada”. En la práctica, no siempre es así.
